En musikalsk fortelling om jula i Mandarinveien. Snøen laver ned, og Emma går hjem fra skolen. Det er juleferie og hun gleder seg til jul! Emma går forbi Trollskogen. Der hører hun noen som gråter. Det er Trollet som er lei seg. Han har ingen å feire jul sammen med. I
Mandarinveien blir alt gjort klart til jul. Aller øverst i veien bor Sevrin. Han er en varm og gjestfri person som alltid har åpen dør og god tid. Da Trollet kommer til Sevrin sitt hus, skjer det magiske og spennende ting!

Mandarinsaft består av Bendik Ulla og Even Moen Jenssen. I tillegg har de med seg Johannes Rosmo Kuvås.